5月30日晚间，智能自控(002877.SZ)披露以简易程序向特定对象发行股票预案，公司本次发行的发行对象为不超过35名(含)特定投资者，发行的股票数量不超过2300.00万股(含)，募集资金总额不超过1.80亿元(含)，扣除发行费用后拟将募集资金全部用于开关控制阀制造基地项目、补充流动资金及偿还有息负债。

(资料图)

本次募集资金使用投资项目的具体情况

(一)开关控制阀制造基地项目

1、项目基本情况

本项目总投资45,000.00万元，拟使用募集资金13,000.00万元。项目实施主体为本公司，实施地点位于江苏省无锡市新吴区，已取得国有建设用地使用权(性质为出让，用途为工业用地，宗地面积为59,586.20平方米，不动产权证书号：苏(2020)无锡市不动产权第0252792号)。

本项目建筑物包括厂房、门卫、钟楼和架空连廊等，项目通过新购置动力设备、检测设备、涂装设备、装配设备、调试设备、起重设备、仓储设备等，可有效提升公司开关控制阀的生产能力。

2、项目投资概算

本项目投资主要包括建设投资费用和铺底流动资金，其中建设投资费用包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费、预备费等，公司拟投资总额为45,000.00万元，本次发行募集资金拟投入13,000.00万元。

3、项目审批情况

截至本预案公告日，本项目已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号：锡新行审投备[2020]987号)及无锡市行政审批局出具的《关于无锡智能自控工程股份有限公司开关控制阀制造基地项目环境影响报告表的批复》(锡行审环许[2023]7026号)。本项目已完成所需投资备案及环评批复程序。

(二)补充流动资金及偿还有息负债

1、项目基本情况

公司综合考虑了行业现状、发展战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件，拟将本次发行募集资金中的5,000.00万元用于补充流动资金及偿还有息负债，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

2、项目实施的必要性及可行性

截至2023年3月31日，公司资产负债率为57.20%(合并报表口径，未经审计财务数据)，处于较高水平。本次募集资金补充流动资金及偿还有息负债之后，将有效改善公司的财务结构，提升公司资金流动性水平，增加公司抗风险能力。

随着公司经营规模的不断增大，公司对营运资金的需求也随之增加，公司需要充足的流动资金保障公司经营活动的有序开展。

3、管理运营安排

补充流动资金及偿还有息负债的募集资金到位后，公司将根据具体的资金使用需求合理安排流动资金的使用，全部用于公司的主营业务和偿还有息负债。

本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一)本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，提升公司市场竞争力，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司未来业务发展提供持续动力，同时有助于提高公司的资本实力，增强公司风险防范能力和整体竞争力。因此，本次发行将对公司经营业务产生积极影响，有利于公司未来业务的扩展，提升公司的竞争力和持续发展能力，实现并维护股东的长远利益。

(二)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模及公司筹资活动现金流入将会增加，盈利能力逐步提高，整体实力得到增加，公司的财务结构将进一步优化，抵御财务风险的能力得以增强。募集资金到位后，募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降，但随着本次募投项目的达产，公司未来的长期盈利能力将得到有效增强。

同日，智能自控发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]683号《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券230.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2019年7月8日止，公司实际已公开发行可转换公司债券230.00万张，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,354,324.36元后，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。

2022年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入8.63亿元，同比增长17.47%；实现归属于上市公司股东的净利润8362.98万元，同比增长32.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8127.53万元，同比增长33.46%；经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，上年同期为-4126.99万元。

2023年一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入1.75亿元，同比增长13.25%；实现归属于上市公司股东的净利润1369.38万元，同比增长34.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1305.14万元，同比增长30.25%；经营活动产生的现金流量净额为-1791.35万元，上年同期为-6374.68万元。

关键词：