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解读2023全球零部件百强榜单(1):中国力量全面崛起|全球快报
发布日期: 2023-07-03 12:03:42 来源: 盖世汽车

纵观今年发布的榜单可以看出,汽车产业的行业格局正在快速变化。新兴业务向上,传统业务向下。汽车行业电动化、智能化、网联化等领域的业务比重越来越大,正成为传统企业转型发展的重要引擎。接下来,我们将从中国、日韩、欧洲、北美四大区域 上榜企业的情况进行分析,希望能从中发掘到全球汽车产业链格局的变化趋势。


(相关资料图)

一、2023全球零部件百强概览

整体来看,这份榜单展现出的三个特点值得我们关注:

1、传统零部件巨头实力依旧强劲,持续霸榜。

百强榜单中前十强的位置基本保持不变。博世已经连续12年蝉联冠军,电装、采埃孚、麦格纳依旧位列前四。今年最抢眼的是中国企业宁德时代超越日本爱信精机进入第5名,成为有史以来首家进入前五的中国企业。

现代摩比斯保持第6的排名不变;爱信精机的排名从第5名下滑至第7名;佛瑞亚从第7名下滑至第8名;大陆集团名次下滑1名至第9名;李尔则保持第10的排名不变。

Top10的供应商2022年汽车配套总营收达到3483.5亿美元,较2021年增长约10.02%,增长体量十分可观。其中,2022年营收超过400亿美元的供应商共有三家,分别是博世、电装和采埃孚。

2、各国百强企业数量均衡,与本国汽车产业实力相对匹配。

如果按照国别统计,本次百强上榜企业中,日本占据22席,美国18席,德国15席,中国13席,韩国11席,法国4席,西班牙3席,以及其他国家占据1-2席。和所在国的汽车产业的市场规模、产业实力基本匹配。

对比2019-2023全球零部件百强企业的国别统计,我们发现各国上榜企业情况也基本遵循这样的情况。日韩、德国、美国始终是零部件产业传统强国,席位均保持在前列。中国上榜企业数逐年增加,和中国逐步引领全球汽车产业智能电动转型的趋势保持一致。

3、“新面孔”增加,多家电池企业上榜

得益于全球电动汽车的蓬勃发展,电池制造商在榜单中的排名不断提升,今年也是第一次有多家大型电动汽车电池制造商上榜。

其中,宁德时代在榜单上排名第5,其2022年全球汽车业务的营收预计约为335亿美元,同比大涨122.2%;三星SDI位列第16名,其2022年全球汽车业务的营收约为156.2亿美元,同比增长48.5%;SK On的排名从68名大幅上升至44名,其2022年全球汽车业务营收约为60.4亿美元,同比大涨125%。

与2022年的榜单相比,今年榜单共有11家新成员,分别是宁德时代、安波福、三星SDI、安道拓、均胜电子、意法半导体、宁波华翔电子、Nifco、精诚工科汽车系统有限公司、Autokiniton和欧拓,其中有4家是中国企业。值得一提的是,去年均胜电子旗下两家子公司均胜汽车安全系统和Preh GmbH在榜单中分别排在第44名和92名,今年则整合为均胜电子登榜,排在第40名。

二、中国零部件产业强势崛起

让人欣喜的是,从2023年全球零部件百强榜单中,我们看到了中国零部件企业正在强势崛起,朝着由大到强的方向快速迈进。

从上榜数量上看,中国上榜企业数量逐年增加。

2023年全球零部件百强榜单中,共有中国共有13家企业上榜,较2022年的榜单多3家。这也是有史以来中国企业上榜数量最多的一次排名。此外宁德时代首次被纳入评选,并且直接进入前五名,成为唯一一家上榜前十的动力电池企业。

横向对比来看,中国在百强榜单零部件企业席位数量占比也逐渐增加。

2023年榜单中,中国百强席位日本、美国和德国,排名第四名,超越韩国、法国及西班牙等国。还有不少用户留言,比较关注的潍柴集团、玉柴集团、福耀玻璃以及万向集团等中国零部件供应商未上榜,很可能是企业没有提供数据,但是从这些企业2022年营收数据来看,完全能够进入百强榜单。这也说明,中国零部件企业百强席位数量,目前足以与日韩、德国、美国等国抗衡。

更为重要的是,中国上榜零部件企业的含金量正在提升。

以宁德时代为例,2023年首次纳入评选榜单,就拿下第五名的好成绩。同时,从业务范畴上来看,主营动力电池业务的宁德时代,正是新能源汽车时代下的典型企业。

另外,位列榜单40名的均胜集团,在智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全等的研发与制造业务中发展迅猛。

此外,长城汽车旗下的精工汽车虽然首次上榜,但是在智能悬架系统、智能制动系统、白车身系统、智能化装备系统、以及轻量化镁铝压铸等核心部件中拥有明显优势,并且凭借其产品与全球化布局优势,目前已经进入多家国际汽车车企的供应商名单。

总体来看,中国零部件企业在电气化、智能化的趋势下,已经逐步找到了适合自己的发展方向,不再只是跟随,而开始进行了更多的创新研发,进入了高质量发展的新时代。

三、中国零部件产业未来走向建议

1、顶级供应商数量还需增加

纵观2023年全球零部件百强榜单,中国在产业角逐中虽然取得了明显的进步,但是也发现了不少问题。从榜单上看,我们虽然有宁德时代这样的代表性企业,但是仅此一家别无分店。此外,排名前20名的企业也只有2家,席位占比仅为10%。也就是说,中国的顶级零部件供应商数量还是太少。

整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。按照专业化分工程度,汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。我们也希望在智能电动化时代之下,伴随着中国新汽车产业的发展,成长出一批新型顶级供应商。

2、新型汽车零部件产业还需壮大

从上榜零部件企业分类上来看,我国的企业还是集中在汽车内饰、汽车电子等传统业务领域。目前,除了宁德时代这样的代表性企业,新能源汽车“三电”核心部件企业并不多。此外,智能网联汽车的快速发展必将带来大量增量科技部件需求,包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器零部件,显示面板、芯片等汽车电子零部件需求将大幅提升,中国零部件企业在这些领域应该还可以发掘更大的市场空间。

3、国产零部件企业需向高端制造业升级

我国汽车零部件企业数量众多,企业规模普遍较小、研发投入较低、产品多集中在中低附加值零部件领域是行业长期存在的问题。在整体的产业变革大背景下,应该抓住中国品牌向上发展的窗口期,紧随行业的发展趋势,不断向高端制造业转型升级,逐步向高附加值零部件领域发展,这样才能在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

4、积极参与到全球市场竞争之中

百强榜单上大部分企业都已经开启了国际化进程,尤其是前20强企业,基本已经完成了全球产业布局。相比之下,中国企业出海的时间,模式都还处于探索阶段。恰逢中国车企出海的黄金时期,也是我们中国产业链生态企业出海的黄金时期,期待在新的大航海时代,有更多的优秀的中国企业,能远征全球。

汽车产业链从来都不是整车厂的独角戏,而需要全产业链的生态发展,才能真正做大做强。中国汽车蓬勃发展的几十年,市场起来了,但是关于“中国是不是汽车强国”的争议不断,只有中国零部件企业本身做大做强,我们才能真正自信的说,中国汽车产业从此走到了世界舞台中央。

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