众所周知，面板行业存在明显的周期属性，从发展至今，“起起落落”已是常态，业内普遍认为，面板的周期是由供需错配所致，面板价格则是供需关系的直接表现。2020年下半年，随着韩厂执行产能出清计划，下游需求受“宅经济”催化，面板价格进入上行周期，直至2021下半年，在面板厂商扩产、价格上涨与全球环境的影响之下，供需错配，行业再次进入下行周期。

近日，美国高通副总裁阿力克斯·卡图赞(Alex Katouzian)在2022骁龙峰会上表示，消费类电子市场的缓慢增长主要受到通货膨胀等外部因素的影响，在库存积压的情况下，至少要在2023年下半年才能看到复苏。

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面板的终端应用大多数恰恰是消费类电子产品，一叶知秋，此次面板行业的下行终点预期同样会持续到2023年下半年。而在此“寒冬”的洗礼之下，将加速行业优胜劣汰，产业集中度有望进一步提升，行业的竞争格局或将得以长期优化。

面板价格短期回调，但明年涨势难延！

据相关研究报告显示，2022年10月，国内液晶面板厂的平均稼动率为70.6%，环比增长2.2%。其中，4.5-6代线的均稼率为68.1%，8-11代线的均稼率为70.9%。其中，京东方TFT-LCD产线平均稼动率约为64%，TCL华星光电TFT-LCD产线平均稼动率约为64%，惠科TFT-LCD产线平均稼动率约为79%。

稼动率是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。

得益于传统消费节点的到来，从全球面板厂投产数据来看，在10月和11月期间，面板价格将会小幅度回暖；而当前各大厂商的库存状态还未完全恢复到健康水准，12月是否会重新陷入下行状态还未可知，但明年一季度属于行业传统淡季，面板价格“涨势”难延。

行业加速洗牌！产业以“点”集中发展

在全球产业重构过程中，中国大陆TFT-LCD产业已经取得领先优势，当前产能第一；Mini/Micro LED产业则与发达国家保持同步；AMOLED产业位居全球第二梯队。中国大陆新型显示产业已形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及成渝鄂地区的产业分布格局。

在国家西部算力产业联盟规划中，成渝地区也与京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区被列为四大核心区，将共同构建国家算力聚合、智能共享、立体融合格局和产业链。

其中，成渝地区新型显示产业快速发展，已成为全球最大的OLED生产基地，目前全球三分之二的iPad、50%的笔记本电脑、10%的智能手机都在成渝地区制造。

为打造具有核心竞争力的新型显示产业集群，陈文涛指出，四川将进一步完善新型显示产业供应链，通过发挥全国最大的AMOLED面板生产基地优势和成都京东方“链主”企业的资源整合能力，力争用3年时间使四川新型显示产业本地配套率超过60%；还将依托成都、绵阳、眉山等地新型显示产业集群积极布局，顺应柔性显示、超高清显示发展趋势，大力提升京东方、惠科、信利等龙头企业产能，大力引进高世代OLED生产线，引导OLED产业链向四川聚集，力争到2025年，将四川打造成为全球最大的OLED生产基地。

近日，《江苏省“十四五”高新技术产业发展专项规划》也已印发。针对新型显示产业，文件表示要抢抓“万物互联”到“万物显示”时代机遇，针对我省新型显示产业中低端配套环节强、终端品牌产品环节弱的短板制约，聚焦大尺寸、超高清、低功耗等新型显示发展方向，集成配置高端创新资源，加快突破关键共性和前瞻性技术，推进新型显示产业向全球价值链中高端环节转型。到2025年，争取以苏州、扬州、常州、南京等区域为重点，打造进入全国前三的新型显示产业集聚区，成为全国新型显示产业领先全球的重要支撑力量。

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