近日，武汉长利新材料科技股份有限公司(以下简称“长利新材”)近期递交首次公开发行股票招股说明书(申报稿)，拟冲刺上交所IPO上市，本次拟公开发行不超过7910万股，占发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构为兴业证券股份有限公司

公告显示，本次募资总金额为50.31亿元。其中，27.74亿元将用于长利广西硅科技产业园项目一期工程；1.27亿元将用于长利北海研发中心项目；1.04亿元将用于武汉研发中心建设项目；5.26亿元将用于长利汉南玻璃加工中心技术改造项目；15亿元将用于补充流动资金。

据了解，长利新材是一家专业从事玻璃产品的研发、生产与销售的创新型企业，在湖北省武汉市和荆州市建有大型浮法玻璃生产基地和Low-E镀膜玻璃生产基地，目前正在广西壮族自治区北海市投建光伏压延玻璃生产基地。该公司是国内浮法玻璃十强生产企业，华中地区最大的Low-E镀膜玻璃生产企业。

【资料图】

长利新材一直致力于培养和提升自身的工艺技术创新能力，经过近二十年的发展，该公司在超大吨位一窑多线调控技术和高稳定性的玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验。

2019年，该公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步一等奖。该公司参与了国家科技支撑计划《建筑节能玻璃关键技术研发》项目，并相继承接了湖北省科技计划项目2项，武汉市科技计划项目2项。

长利新材是我国玻璃行业标准的制定者之一，参与制定了《中空玻璃隔热保温性能评价方法及分级(GB/T39749-2021)》等多项国家标准和地方、行业标准。同时,该公司拥有武汉市级高新技术研发中心，与武汉理工大学联合成立了技术研究中心,并且与中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国科学院上海硅酸盐研究所等高校院所建立了产学研合作关系。

招股书显示，长利新材2019年、2020年、2021年营收分别为22.4亿元、23.12亿元、33.99亿元；净利分别为3.55亿元、5.74亿元、10.63亿元；扣非后净利分别为3.39亿元、5.64亿元、10.56亿元。

长利新材2022年上半年营收14亿，净利1.83亿元，扣非后净利为1.83亿元。

长利新材的控股股东为长玻实业，截至本招股说明书签署日，长玻实业直接持有公司20,628.4615万股股份，占公司发行前总股本的86.9422%。

公司的实际控制人为易乔木，截至本招股说明书签署日，易乔木直接持有公司210万股股份，通过长玻实业间接持有公司9,731.3299万股股份，通过武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永三个持股平台合计间接持有公司0.5654万股股份，占公司发行前总股本的41.9018%。

IPO后，长玻实业持股为65.2044%，易乔木持股为0.6638%，武汉长旭持股为0.2895%，武汉长谦持股为0.1113%，武汉旭永持股为0.1098%。

关键词：