继三峡能源IPO募资227亿元之后,又一央企新能源“巨无霸”即将登陆A股资本市场上市了,募资规模也将创下新能源领域历史之最。
(相关资料图)
回A上市募资300亿
自从港股私有化退市两年多之后,中国华电集团旗下新能源业务平台——华电新能正在谋求电力史上规模最大的IPO。
就在近日,华电新能公布了上交所问询回复函。据最新的回复函披露,华电新能2022年末总资产2698.65 亿元,2022年度实现营业收入244.53亿元、归母净利润84.58亿元,同比均有所增加。
而本次IPO,华电新能计划在上交所主板上市,募资总金额约300亿元。其中,210亿元用于风电、太阳能发电项目,并补充流动资金约90亿元。
具体而言,风光大基地项目为5.25GW,项目规划总投资约为295.40亿元。
就地消纳负荷项目规模为3.62GW,主要为整县分布式光伏项目,项目规划总投资额约164.84亿元。
新型电力系统项目规模为3.05GW,主要为农光、渔光互补、光伏治沙、光伏+生态治理以及分散式风电等,规划总投资额达150.81亿元。
绿色生态文明协同发展项目规模为3.23GW,包括光伏治沙、漂浮式光伏、风电老旧改造、复杂地形山地风电等,项目规划总投资约193亿元。
千亿级新能源航母
资料显示,华电新能是中国华电新能源业务最终整合的唯一平台,该公司主营业务为风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。
据了解,华电新能前身是华电福新,其控股股东为华电福瑞,实际控制人为中国华电。
在资本市场上,华电新能曾于2012年登陆港交所。2020年9月,被控股股东华电集团全资拥有的华电福瑞私有化退市。
按照集团规划,华电福新通过资产重组后拟登陆A股。在2020年12月,华电福新通过增资扩股引入13家战投公司,共募资额高达150亿元。此外,母公司华电集团陆续将旗下的新能源资产注入华电福新。
此后,华电福新成为华电集团唯一的新能源业务发展平台。并且,华电集团计划“十四五”期间,将以华电福新为平台大力发展新能源,打造千亿市值的“新能源航母”。
从股权上看,中国华电通过其全资子公司华电福瑞间接控制华电新能 52.40%的股份,通过其控股的华电国际间接控制该公司 31.03%的股份,合计控制该公司83.43%的股份。
公告显示,截至2023年1月,华电新能的新能源项目分布在全国31个省、市、自治区及欧洲地区。其中,风光电在运容量超过3500万千瓦,成为中国最大的新能源发电运营商之一。
财报方面,在2019-2021年,华电新能营收分别为151.62亿元、164.47亿元、216.09亿元;净利润分别为34.88亿元、44.18亿元和78.4亿元;呈现逐年上升的趋势。
用地违规问题突出
需要指出的是,华电新能还存在一些需要关注的问题,例如违法违规的情况不少,涉及非法占用土地的处罚频频出现;补贴收入占比较高,而随着补贴退坡和平价上网逐步推进,后续或将呈下降的趋势等。
根据回复函披露,截至2022年12月31日,发行人及其下属子公司共受到116项处罚,具体情况详见招股说明书之 “第九节 公司治理”之“七、公司最近三年违法违规情况”。
而根据申报稿显示,2019年至2021年以及2022年上半年,华电新能及其下属子公司共受到103项处罚,与土地使用相关处罚55项。
另据企查查显示,华电新能2023年也可能存在非法占用土地的情况。比如,2023年1月,华电新能被共和县自然资源和林业草原局罚款7.84万元。
除土地使用相关处罚外,在华电新能103项处罚中,与施工许可相关处罚19项,与环保相关处罚7项,与消防相关处罚5项,与安全生产相关处罚7项,与税务相关处罚9项,其他处罚1项。此外,该公司部分出售的子公司也存在违法违规等行为。
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